El ambiente político de la España de la postguerra impidió a Pablo Sorozábal estrenar en Madrid su opereta en un prólogo y tres actos Black, el payaso. El estreno tuvo lugar en el teatro Coliseum de Barcelona el 21 de abril de 1942.

El argumento desarrolla la historia de dos payasos, Black y White, que han huído exiliados a París desde Orsonia, su ficticio país de origen en el que ha estallado una revolución. Durante una actuación en el teatro Alhambra, Black reconoce entre el público a la princesa Sofía de Surevia y ésta le confunde con su prometido, el derrocado y presuntamente asesinado príncipe de Orsonia. Black aprovecha esta confusión para hecerse pasar por el príncipe.

La magistral partitura de esta opereta combina una maravillosa armonía con tintes dodecafónicos, los ritmos y la orquestación del jazz (saxofones, piano, metales con sordinas), con melodías de gran lirismo y belleza que han salido inconfundiblemente de la mano del maestro Sorozábal.